2014年2月，青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)獲得國家批復(fù)，成為全國唯一以財富管理為主題的金融綜合改革試驗區(qū)。由此，青島承擔(dān)起探索中國特色財富管理道路、建設(shè)面向國際的財富管理中心城市的歷史使命。

四年多來，青島按照中央關(guān)于新時代金融改革發(fā)展穩(wěn)定的系列決策部署，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，借助財富管理試驗區(qū)平臺，深化金融改革，擴(kuò)大金融開放，加強(qiáng)與國際金融中心城市和國際知名金融機(jī)構(gòu)的全方位合作，財富管理中心建設(shè)取得實質(zhì)性進(jìn)展。

在財富管理試驗區(qū)引領(lǐng)下，青島金融業(yè)增加值由2013年末的468.1億元增加至2017年的751.0億元，2018年前三季度實現(xiàn)金融業(yè)增加值591.8億元，金融業(yè)增加值占GDP和服務(wù)業(yè)增加值的比重分別為6.5%和11.5%。2014年，青島本外幣貸款余額突破萬億元，成為山東首個存貸款雙過萬億元的城市。

試驗區(qū)改革實踐得到了國家層面及國內(nèi)外金融和財富管理業(yè)界的廣泛認(rèn)可。2016年6月，中央深改辦部署中國人民銀行對全國各金融改革試點區(qū)域進(jìn)行改革創(chuàng)新綜合評估，青島財富管理試驗區(qū)成績名列前茅。繼2016年4月首次納入倫敦金融城智庫全球金融中心指數(shù)排名榜單，青島已連續(xù)五次躋身“全球金融中心”排名前50。2018年9月12日，第24期全球金融中心指數(shù)報告在青島發(fā)布，青島位居全球第31位，財富青島”“成為青島靚麗的城市名片。

金融機(jī)構(gòu)加速聚集

外資機(jī)構(gòu)全省首位

以財富管理行業(yè)創(chuàng)新和業(yè)態(tài)完善為契機(jī)，著力培育引進(jìn)具有示范帶動作用的法人及專業(yè)機(jī)構(gòu)。

全國首家外商獨(dú)資財富管理公司、銀行業(yè)首批資產(chǎn)托管中心、首家由產(chǎn)業(yè)發(fā)起設(shè)立的消費(fèi)金融公司、人民幣國際投貸基金、首家市級資產(chǎn)管理公司等具有示范意義的專業(yè)財富管理機(jī)構(gòu)相繼設(shè)立。

地方大型企業(yè)集團(tuán)積極布局金融板塊，中路財產(chǎn)保險公司、青島港財務(wù)公司、青建財務(wù)公司和青銀金融租賃公司等法人金融機(jī)構(gòu)獲批設(shè)立，德意志銀行、星展銀行等全球知名金融機(jī)構(gòu)落戶，渤海銀行青島分行、北京銀行青島分行獲批開業(yè)，浙商銀行青島分行獲批籌建，財產(chǎn)保險、消費(fèi)金融、資產(chǎn)管理、金融租賃等填補(bǔ)法人金融機(jī)構(gòu)空白。私人銀行、私募基金等專業(yè)化財富管理機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)加速聚集態(tài)勢，財富管理專業(yè)供給體系進(jìn)一步完善。

截至2018年11月底，全市金融機(jī)構(gòu)達(dá)到256家，其中外資金融機(jī)構(gòu)34家，居全省首位。

一事一報先行先試

創(chuàng)新紅利充分顯現(xiàn)

試驗區(qū)成立以來積極發(fā)揮重要事項“一事一報”政策優(yōu)勢，先后3次向國家申請財富管理先行先試政策，得到相關(guān)部委大力支持。合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）、合格境外有限合伙人（QFLP）、擴(kuò)大跨國公司外匯資金集中運(yùn)營試點、設(shè)立全牌照合資證券公司和外資控股基金管理公司等70余項政策獲得突破并進(jìn)入實施階段，涉及到財富管理綜合經(jīng)營、擴(kuò)大金融業(yè)對外開放、跨境投融資、新型金融機(jī)構(gòu)設(shè)立等金融業(yè)改革關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

青島是全國首個允許境內(nèi)企業(yè)從韓國銀行機(jī)構(gòu)借入人民幣資金的試點區(qū)域。科技型中小微企業(yè)專利權(quán)質(zhì)押貸款保證保險創(chuàng)新試點被中國保監(jiān)會作為“青島模式”在全國推廣。國內(nèi)首單政策性雞蛋價格保險項目在青島落地，開拓了“財政+保險+期貨”的服務(wù)“三農(nóng)”新模式。首創(chuàng)科技金融投保貸聯(lián)動模式，成為全國商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點首批城市和首批商業(yè)車險改革試點區(qū)域，政策紅利得到有效釋放。

人才培養(yǎng)基礎(chǔ)夯實

搭建高端智庫平臺

我市著力夯實與財富管理行業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的人才基礎(chǔ)，積極開展與高端金融智庫、重點院校的財富管理人才培養(yǎng)合作。全面深化與中國金融四十人論壇戰(zhàn)略合作，青島四十人研究院和基金會注冊成立。中國金融量化科學(xué)與技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、青島協(xié)同創(chuàng)新金融研究院、山東大學(xué)青島金融與財富管理研究院、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)青島研究院揭牌運(yùn)營。

與上海財經(jīng)大學(xué)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，上海財經(jīng)大學(xué)青島財富管理研究院是上海財經(jīng)大學(xué)在異地設(shè)立的首個研究院。

積極引入國際知名人才培養(yǎng)資源，與美國加州大學(xué)伯克利分校在青島共建國際人才培養(yǎng)基地。東北財經(jīng)大學(xué)首個省外高端智庫落戶青島，致力于打造金融領(lǐng)域高端智庫及新型開放式政產(chǎn)學(xué)研合作平臺。英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）在中國大陸的首個國際財富管理資格認(rèn)證項目在青島落地并招生運(yùn)營。在試驗區(qū)舉辦盧森堡財富管理專題培訓(xùn)班、中英財富管理培訓(xùn)班，搭建財富管理人才培養(yǎng)國際化平臺。

QQ截圖20181221202455

規(guī)劃研究引領(lǐng)行業(yè)

區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展

我市圍繞全球主要財富管理中心、全球著名財富管理機(jī)構(gòu)、財富管理行業(yè)監(jiān)管等問題，積極開展基礎(chǔ)研究。編制完成“十三五”財富管理試驗區(qū)建設(shè)推進(jìn)方案，建設(shè)面向國際的財富管理中心城市被列入全市“十三五”規(guī)劃。

注重從區(qū)域協(xié)同和產(chǎn)業(yè)配套的角度構(gòu)建財富管理中心城市建設(shè)的綜合優(yōu)勢，出臺加快推進(jìn)財富管理配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見，大力發(fā)展健康、教育、影視、體育、會展、時尚消費(fèi)品零售、中介、慈善、高檔汽車、航空與郵輪游艇等十大產(chǎn)業(yè)，財富管理業(yè)務(wù)體系與相關(guān)產(chǎn)業(yè)體系雙向促進(jìn)、互動發(fā)展良好態(tài)勢已經(jīng)形成。積極探索財富管理業(yè)務(wù)統(tǒng)計體系建設(shè)，形成首個財富管理統(tǒng)計指標(biāo)框架。聯(lián)合中國人民大學(xué)編制發(fā)布中國財富管理發(fā)展指數(shù)，進(jìn)一步發(fā)揮財富管理行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)作用。

開放合作空前活躍

知名機(jī)構(gòu)密集簽約

試驗區(qū)正成為青島改革創(chuàng)新的共贏平臺。我市積極面向境內(nèi)外開展交流合作和財富管理招商推介活動。試驗區(qū)獲批以來，市政府與工商銀行、光大銀行、招商銀行、上海證券交易所、中國人壽、國泰君安證券等25家金融機(jī)構(gòu)總部簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，圍繞財富管理資金、機(jī)構(gòu)、市場等資源聚集達(dá)成100余項合作意向，強(qiáng)力支持了青島經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展及重點項目建設(shè)。把握“一帶一路”戰(zhàn)略機(jī)遇，密集舉辦“山東（青島）-新加坡財富管理與金融合作圓桌會議”“香港山東周-青島財富管理中心推介”等活動，面向全球18個國家和地區(qū)建立財富管理合作關(guān)系，與英國、新加坡等重點區(qū)域合作更加密切，機(jī)構(gòu)落戶、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)等31個合作項目取得積極進(jìn)展。

伴隨青島·中國財富論壇、金家?guī)X財富論壇、財富管理博覽會、財富管理大講堂、財富管理沙龍、我國第一部城市財富管理發(fā)展藍(lán)皮書發(fā)布等活動的開展，我市營造出濃厚的財富管理文化氛圍，青島成為國內(nèi)財富管理專業(yè)化論壇以及研討活動最為密集的城市之一。人民日報、新華社、BBC等國內(nèi)外知名媒體對試驗區(qū)建設(shè)進(jìn)行了重點關(guān)注和專題報道，“財富青島”品牌影響力不斷提升。