近期,多家銀行陸續(xù)披露2022年年報。從年報披露的存款數(shù)據(jù)來看,多家銀行的存款余額出現(xiàn)增長,零售定期存款占比提升,存款定期化趨勢較為明顯。
業(yè)內(nèi)人士認為,在商業(yè)銀行加大服務實體經(jīng)濟力度、存款定期化趨勢等因素的影響下,商業(yè)銀行凈息差承壓,預計2023年凈息差仍有收窄趨勢,但收窄幅度有限。
多家銀行存款余額增長
多家銀行的存款余額出現(xiàn)較大幅度增長。招商銀行日前披露的年報顯示,截至2022年末,招商銀行客戶存款余額72745.13億元,較上年末增加11618.36億元,增幅為19.01%,存款增量創(chuàng)歷史新高。
年報顯示,截至2022年末,中信銀行客戶存款余額(不含應計利息)50993.48億元,比上年末增加3627.64億元,增長7.66%;平安銀行吸收存款本金余額33126.84億元,較上年末增長11.8%。
這其中,零售定期存款的增長幅度較大,存款定期化趨勢明顯。年報顯示,截至2022年末,招商銀行的零售定期存款余額為11208.25億元,同比增長53.48%。截至2022年末,平安銀行的個人定期存款余額為7378.50億元,同比增長39.79%。
此外,多家銀行的零售定期存款占比也有所提升。比如,截至2022年末,光大銀行的零售活期存款余額為2594億元,占比為6.62%,較2021年末占比有所下降。零售定期存款余額為8071.01億元,占比為20.60%;2021年末,該行零售定期存款余額占比為16.40%。
對于存款定期化趨勢,部分銀行在年報中披露原因。招商銀行表示,受資本市場震蕩影響,客戶增加投資定期存款產(chǎn)品,活期占比有所下降。
凈息差仍有收窄趨勢
業(yè)內(nèi)人士認為,存款定期化趨勢明顯,將會對商業(yè)銀行的凈息差造成擠壓。
從目前披露的年報數(shù)據(jù)來看,部分銀行的凈息差出現(xiàn)下降。年報顯示,2022年,中信銀行凈息差為1.97%,比上年下降0.08個百分點;常熟銀行凈息差為3.02%,同比下降0.04個百分點。
在資產(chǎn)端,受貸款市場報價利率(LPR)下調(diào)等因素影響,資產(chǎn)收益率下降,也對商業(yè)銀行的凈息差造成影響。2022年以來,1年期和5年期以上LPR分別累計下調(diào)15個基點和35個基點。
展望2023年,部分銀行預計凈息差仍有收窄壓力,但收窄幅度有限。平安銀行在年報中表示,在資產(chǎn)重定價及讓利實體經(jīng)濟的背景下,預計2023年凈息差仍有收窄趨勢。杭州銀行在近期接受機構調(diào)研時表示,預計2023年息差存在一定下行壓力,但凈息差下降幅度會遠低于2022年。
國盛證券分析師馬婷婷預計銀行整體凈息差仍有下行壓力。不過,她也表示,下半年隨著經(jīng)濟企穩(wěn)修復,LPR繼續(xù)大幅下降的空間不大,且零售恢復也將形成一定支撐,凈息差有望企穩(wěn)。
降低負債成本
業(yè)內(nèi)人士認為,2023年商業(yè)銀行凈息差壓力仍存,商業(yè)銀行需要采取多種措施來應對凈息差收窄。
多家銀行透露了應對凈息差收窄的具體措施,降低負債成本是其中一項。比如,招商銀行在年報中表示,將通過持續(xù)加強對高成本存款的量價管控,應對存款成本上升壓力。紫金銀行在近期接受機構調(diào)研時表示,該行將積極調(diào)整負債結(jié)構,嚴控高息存款規(guī)模,優(yōu)化存款FTP定價,引導中長期存款向短期存款轉(zhuǎn)化。完善客戶定價管理體系,持續(xù)開展精細化、差異化定價管理。
3月27日,央行降準正式落地。業(yè)內(nèi)人士認為,降準有利于降低銀行負債成本,緩解銀行息差壓力。
招商銀行董事長繆建民表示,2023年的重點策略是要“做強重資本業(yè)務,做大輕資本業(yè)務”。目的是應對凈息差收窄,增加財富管理業(yè)務和收費,降低重資本業(yè)務的風險。
來源:中國證券報
責任編輯:李冬明
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