海通策略指出，今年市場已刮過兩股風(fēng)，3月底-7月的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，源于新能車銷量超預(yù)期，7月底至今的資源股，源于產(chǎn)品價(jià)格快速上漲。第三股風(fēng)已來臨，穩(wěn)增長政策推進(jìn)、中美關(guān)系出現(xiàn)積極信號，大金融和基建相關(guān)制造業(yè)有望受益。借鑒歷史，牛市高點(diǎn)特征是眾樂樂，均衡以待：硬科技、大金融、基建相關(guān)制造。