中信證券指出，Q3將成為驗(yàn)證軍工行業(yè)邏輯切換的重要節(jié)點(diǎn)，自半年報(bào)開始，核心個(gè)股業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)將逐漸兌現(xiàn)，同時(shí)也會(huì)有更多數(shù)據(jù)驗(yàn)證大訂單的落地，行業(yè)的估值體系也將隨之發(fā)生重大變化。但由于多數(shù)核心企業(yè)的中報(bào)披露時(shí)間集中在8月下旬，短期催化劑的缺失或造成板塊震蕩，也將為優(yōu)質(zhì)個(gè)股創(chuàng)造配置窗口。三季度仍推薦圍繞成長(zhǎng)型個(gè)股布局。