記者獲悉，新三板公司青島積成于2021年6月21日收到全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司下發(fā)的《受理通知書》，經(jīng)對公司報送的股票公開發(fā)行并在精選層掛牌的申請文件進(jìn)行審查，符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌審查細(xì)則(試行)》的相關(guān)要求，予以受理。

據(jù)青島積成《公開發(fā)行說明書(申報稿)》顯示，公司擬公開發(fā)行不超過3080萬股(未考慮超額配售選擇權(quán))，募資用于“超聲波水表智能制造基地項目”、“超聲波水表技術(shù)研發(fā)中心項目”、“智慧市政云平臺開發(fā)項目”、“補充流動資金”。

公司擁有多項專利，2020年業(yè)績逆勢增長

記者了解到，青島積成是濟南上市公司積成電子的子公司。積成電子曾在6月8日公告稱，公司控股子公司青島積成公開發(fā)行股票并在精選層掛牌申請已通過青島證監(jiān)局輔導(dǎo)驗收。

資料顯示，青島積成主要從事智慧水務(wù)、智慧燃?xì)獾闹悄軆x表及系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)、集成和技術(shù)服務(wù)。截至目前，公司已取得專利68項，其中實用新型64項，發(fā)明專利4項，軟件著作權(quán)129項。

《公開發(fā)行說明書》顯示，公司是國內(nèi)最早研發(fā)智能儀表的公司之一，目前已成為國內(nèi)少有的同時具有超聲波水表和超聲波燃?xì)獗懋a(chǎn)品線的生產(chǎn)企業(yè)，部分主要產(chǎn)品已獲得國際認(rèn)證并完成海外銷售。

據(jù)介紹，在智慧水務(wù)領(lǐng)域，公司擁有超聲波水表、無磁傳感水表等多項產(chǎn)品和解決方案，在全國設(shè)立7個營銷大區(qū)，形成了覆蓋全國的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)?？蛻舯椴?1個省市自治區(qū)、300多個地市，覆蓋國內(nèi)22個省會級城市。

在智慧燃?xì)忸I(lǐng)域，公司涵蓋了物聯(lián)網(wǎng)膜式燃?xì)獗怼C卡膜式燃?xì)獗?、智慧燃?xì)饩C合管理平臺等產(chǎn)品，燃?xì)庾詣踊c信息化系統(tǒng)覆蓋了全國20多個省市、百余個燃?xì)馄髽I(yè)，是目前國內(nèi)最大的燃?xì)庾詣踊c信息化系統(tǒng)供應(yīng)商之一。

盡管2020年很多企業(yè)都受到新冠肺炎疫情的沖擊，但青島積成卻實現(xiàn)了逆勢增長。

從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，公司2020年營業(yè)收入為4.02億元，扣非后凈利潤為5142萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(扣非后)為13.93%，2019年、2020年研發(fā)費用合計7057萬元，符合精選層財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一、標(biāo)準(zhǔn)三、標(biāo)準(zhǔn)四。2021年第一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5067萬元，同比增長142.07%，凈利潤為31.7萬元。

“半價”入股的公司核心層或大賺

如果此次青島積成能順利入選新三板精選層，公司估值必將水漲船高，而積成電子作為持股比例50%以上的控股股東，也將享受青島積成估值上升帶來的好處。

記者注意到，青島積成去年5月向青島證監(jiān)局報送了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導(dǎo)備案材料，開始為沖刺精選層做準(zhǔn)備。

而在此之前的2020年3月份，青島積成曾向包括董事長、總經(jīng)理在內(nèi)的24人發(fā)行股票，發(fā)行價格為3.10元/股，還不到此次精選層發(fā)行價格的一半，若青島積成順利入選精選層，則輔導(dǎo)前入股的這24人“核心層”，將迎來至少翻番的收益。

據(jù)披露，青島積成該次24名發(fā)行對象分別屬于公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心員工，總計發(fā)行股票367萬股，募集資金1137.7萬元。

具體來看，青島積成董事長楊志強認(rèn)購了60萬股，總經(jīng)理韓飛舟認(rèn)購35萬股，財務(wù)總監(jiān)張德霞、副總經(jīng)理李青峰、董事會秘書張善亮、總工程師趙金洋、副總經(jīng)理張卿安分別認(rèn)購了10萬股；此外，公司水表事業(yè)部總經(jīng)理劉鵬認(rèn)購48萬股、公司事業(yè)部總經(jīng)理任帥認(rèn)購29萬股、公司智慧燃?xì)馐聵I(yè)部總經(jīng)理耿啟征認(rèn)購24萬股；而其他青島積成認(rèn)定的“核心員工”或者董監(jiān)高等，也都認(rèn)購了4萬股到20萬股不等的股票。

青島積成當(dāng)時披露，截至2019年6月30日，公司未經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)為30843.82萬元，每股凈資產(chǎn)為3.05元。而當(dāng)時可查詢的青島積成新三板成交價在8元附近，不過成交量較小。青島積成也表示，公司的交易方式是集合競價交易，掛牌以來交易量較低，二級市場交易情況不具有參考性。

實際上，按照年報披露的數(shù)據(jù)，青島積成2019年末的凈資產(chǎn)為33536.01萬元，每股凈資產(chǎn)為3.32元。而截至2020年6月30日，青島積成歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)為35174.30萬元，每股凈資產(chǎn)為3.36元。此次擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的發(fā)行價定在6.50元/股，顯然較每股凈資產(chǎn)有較大的溢價。

相對于去年3月份以3.10元/股參與了青島積成定向發(fā)行的公司“核心層”而言，一旦此次精選層沖刺成功，公司股價的估值中樞必將大幅上移，“核心層”以3.10元/股購買的股票必將迎來較大的浮盈。只不過，在輔導(dǎo)前2個月參與定增，不知算不算“突擊入股”。

青島財經(jīng)日報/青島財經(jīng)網(wǎng)記者 高揚