記者從上交所上證債券信息網(wǎng)獲悉，茅臺集團11月3日發(fā)布公告稱，將發(fā)行不超過150億元無擔保公司債。這是茅臺集團首次發(fā)行公司債券。

截至6月末，茅臺集團凈資產(chǎn)為1942.10億元。本期債券信用等級為AAA，債券票面利率詢價區(qū)間為2%至3.5%，期限為7年期，由五礦證券作為本次債券的主承銷商及受托管理人。債券發(fā)行首日為2020年11月5日，起息日為2020年11月6日?！?/p>

對于募集資金用途，茅臺集團表示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將不超過86億元用于收購貴州高速公路集團有限公司（以下簡稱“貴州高速”）股權，不超過61億元用于償還有息負債，不超過3億元用于補充流動資金。茅臺集團表示，償債資金主要來自日常經(jīng)營產(chǎn)生的營業(yè)收入、利潤和經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入?！　?/p>

貴州高速日前的經(jīng)營狀況尚存“隱憂”。記者從公告獲悉，目前貴州高速在建路產(chǎn)項目較多，債務負擔較大，大規(guī)模利息費用侵蝕利潤空間，使得貴州高速承受著一定的經(jīng)營和盈利壓力。　　

此外，其凈利潤對政府補助的依賴度較強，隨著政府還款二級公路的取消以及未來中央補助資金的減少，貴州高速的凈利潤面臨著較大的波動風險?！　?/p>

此前的8月14日，茅臺集團召開2020年度第十次董事會會議，同意公司發(fā)行本次債券及相關授權事項并提交公司股東批復；9月9日，貴州茅臺股東貴州省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批復同意發(fā)行公司債券事項；9月16日，貴州茅臺申請在上海交易所發(fā)行不超過150億元人民幣面向合格投資者的公開發(fā)行債券；10月28日，上交所公司債券項目信息平臺顯示，茅臺集團150億元“小公募”正式注冊生效。

來源：新華社